에너지 전환의 화학: 인도네시아 황산과 배터리 소재

인도네시아는 세계 최대의 니켈 생산국입니다. 국제니켈연구그룹(INSG)에 따르면 인도네시아는 2025년 175만 톤의 니켈을 생산해 세계 1차 니켈 생산의 46.9%를 차지했습니다. 배터리급 니켈의 상당 부분은 고압산침출(HPAL) 공정을 거쳐 혼합수산화침전물(MHP)로 가공되며, 2025년 MHP 생산량은 니켈 기준 약 44만 4,000톤이었습니다.

배터리용 니켈 1톤 뒤에는 막대한 양의 화학품이 있습니다. 인도네시아 니켈산업포럼(FINI)에 따르면 MHP 속 니켈 1톤에는 약 10~11톤의 황이 필요하며, 이 황을 태워 황산을 만듭니다. 이 화학품들이야말로 인도네시아 에너지 전환의 보이지 않는 기반입니다.

황과 황산에 대한 의존

인도네시아의 황 수입량은 2022년 약 201만 톤에서 2025년 535만 톤으로 늘었고, 전년 대비 48% 증가했습니다. 2025년에는 황산도 109만 톤 수입했습니다. 황산 수요에서 MHP 생산이 차지하는 비중은 2022년 약 절반에서 2025년 80% 이상으로 뛰었습니다.

이러한 의존에는 위험이 따릅니다. 수입 황의 약 74~84%가 걸프 국가에서 들어옵니다. 2026년 3월 호르무즈 해협의 긴장이 고조되자 인도네시아 MHP 생산자들은 장기 계약 제안을 일시 중단했습니다. FINI는 황이 HPAL 처리 비용의 55% 이상을 차지하며, 황 가격이 톤당 약 800달러를 유지할 경우 HPAL 현금원가가 니켈 1톤당 약 1,600달러 오를 수 있다고 밝혔습니다.

구리 제련소에서 나오는 국산 황산

인도네시아에는 이미 수입 황에 의존하지 않는 황산 공급원이 있습니다. 바로 구리 제련소입니다. 이 황산은 구리 정광에 원래 들어 있는 황으로 만들어집니다. JIIPE 내 프리포트 마냐르 제련소는 연간 약 150만 톤, 숨바와의 아만 미네랄 제련소는 약 83만 톤의 황산을 생산하도록 설계되었으며, 마냐르의 황산은 내수 시장용입니다.

신규 황산 설비 건설도 진행 중입니다. 남동 술라웨시의 PT Kolaka Nickel Indonesia는 HPAL 단지를 위해 연 4×100만 톤 규모의 황산 공장을 준비하고 있습니다.

빠진 고리: 양극재

인도네시아의 배터리 공급망은 니켈 광석에서 MHP, 황산니켈, 양극재 전구체(pCAM), 양극재, 배터리 셀로 이어집니다. 황산니켈 능력은 이미 있으며, 예를 들어 Halmahera Persada Lygend는 연 24만 톤 이상의 설비를 갖추고 있고 배터리 셀도 카라왕에서 생산되고 있습니다. 그러나 투자·다운스트림부에 따르면 pCAM과 양극재는 아직 채워지지 않은 고리입니다.

투자는 들어오기 시작했습니다. CNGR은 2026년 1월 남부 칼리만탄에서 pCAM 공장을 가동해 연 2만 톤까지 단계적으로 늘리고 있으며, 호주의 Pure Battery Technologies는 MHP 기반 pCAM 공장에 3억 5,000만 달러를 투자할 계획입니다. pCAM 생산 자체에도 암모니아, 알칼리 용액 같은 공정 화학품이 필요합니다. 양극재·전구체 분야의 한국 기업에게는 원료와 시장 가까이에서 공급망을 구축할 기회입니다.

에너지 전환 화학품 기회 지도

JIIPE를 선택해야 하는 이유

• 단지 내 국산 황산 공급원: 걸프산 수입 황이 아닌 구리 정광 속 황이 원료
• 단지 내 암모니아 생산 계획: 진샹 6억 달러 프로젝트 2단계
• 심해항을 통해 술라웨시와 말루쿠의 니켈 가공 거점으로 벌크 화학품 해상 운송 가능
• 자바섬에 위치: 카라왕 배터리 셀 공장과 인도네시아 최대 시장에 인접
• 그레식 경제특구 인센티브: 투자 규모에 따라 10~20년 법인세 면제

인도네시아의 에너지 전환은 화학 위에서 움직입니다. 황산, 공정 화학품, 배터리 소재 공장을 위한 부지, 유틸리티, 경제특구 인센티브에 대해 JIIPE 팀과 상담하십시오.